> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.dapta.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.dapta.ai/dapta-docs-es/crm.md). # CRM El CRM guarda cada contacto con el que trabajan tus agentes y tus secuencias. Agrega un contacto a mano o desde un archivo, encuéntralo, llámalo o agrégalo a una secuencia, edita sus datos ahí mismo, Cada contacto al que tus secuencias llaman o escriben vive en el **CRM**. Agrega contactos a mano o desde un archivo, abre uno para ver sus datos y sus propiedades, actúa sobre él con un clic y edítalo ahí mismo. En la barra lateral izquierda, abre **CRM**. {% hint style="info" %} Agregar, importar, editar y eliminar contactos, seleccionar contactos, los botones de acción de un contacto abierto, escribir notas y **Personalizar propiedades** requieren permiso de edición en el CRM. Con acceso de solo lectura igual puedes buscar, abrir contactos y leer sus notas. {% endhint %} *** ## Encuentra un contacto Escribe en **Buscar contactos** para encontrar un contacto por nombre o número de teléfono. La barra de herramientas de la derecha: | Botón | Qué hace | | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Actualizar** | Recarga la lista y conserva tu búsqueda y tus filtros. | | **Importar CSV** | Agrega contactos desde un archivo `.csv` o `.xlsx`. Eliges el país por defecto para los números escritos sin `+`, asignas tus columnas (la del número de teléfono es obligatoria) y haces clic en **Importar**. Revisa [Importando datos](/dapta-docs-es/agentes-de-voz-ia/como-crear-tu-primera-campana-en-dapta/importando-datos.md) para el formato del archivo. | | **Descargar como Excel** | Exporta los contactos que coinciden con tu búsqueda y tus filtros, hasta los primeros 10.000. | | **Columnas** | Muestra u oculta columnas de la tabla. **Nombre**, **Etiquetas** y **Actualizado el** empiezan ocultas. | | **Personalizar propiedades** | El ícono de engranaje. Administra las propiedades que lleva cada contacto. Revisa [Personalizar propiedades](#personalizar-propiedades). | | **Nuevo contacto** | Agrega un contacto a mano. Revisa [Agrega un contacto](#agrega-un-contacto). | *** ## Agrega un contacto {% embed url="" %} {% file src="/files/h5shpD33r17OmY4k6FqN" %} **Paso 1:** Haz clic en **Nuevo contacto** en la barra de herramientas. **Paso 2:** Completa los tres campos. Todos son obligatorios. | Campo | Qué poner | | --------------------- | ------------------------------------------------------------ | | **Nombre** | El nombre del contacto. | | **Código telefónico** | El código del país. Busca en la lista por país o por código. | | **Número telefónico** | El número sin el código del país. | **Paso 3:** Haz clic en **Guardar**. El contacto aparece de primero en la lista y puedes abrirlo enseguida. {% hint style="info" %} Un número de teléfono pertenece a un solo contacto. Si el número ya está en el CRM, no se crea un segundo contacto: busca el número para encontrar el contacto que ya tienes. Para agregar muchos contactos de una vez, usa **Importar CSV**. {% endhint %} *** ## Selecciona varios contactos Con permiso de edición, cada fila tiene una casilla. Marca uno o varios contactos, o la casilla del encabezado para seleccionar toda la página. La barra de herramientas se convierte en una barra que muestra cuántos contactos seleccionaste: | Botón | Qué hace | | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Eliminar** | Quita los contactos seleccionados del CRM después de que confirmas. Su historial se conserva. | | **X** | Borra la selección. | Si cambias la búsqueda o los filtros, la selección se borra. *** ## Qué muestra un contacto Haz clic en la fila de un contacto para abrirlo a la derecha. El encabezado muestra el nombre del contacto (o su número de teléfono si no tiene nombre), el número debajo y **⋮** con **Editar** y **Eliminar**. Debajo del encabezado, los botones de acción trabajan sobre este contacto: revisa [Acciones sobre un contacto](#acciones-sobre-un-contacto). La pestaña **Información** muestra: * **Etiquetas**: las etiquetas del contacto. * **Información**: **Nombre del contacto**, **Teléfono**, **Creado el**, **Actualizado el** e **ID de contacto**, con un botón para copiar el ID. * **Columnas personalizadas**: cada propiedad de contacto, en el orden que definiste en [Personalizar propiedades](#personalizar-propiedades). Una propiedad sin valor para este contacto muestra **N/A**. La pestaña **Notas** guarda las notas de tu equipo sobre el contacto. Revisa [Notas](#notas). *** ## Edita un contacto Cambias los datos de un contacto ahí mismo, en la vista del contacto, incluidas sus columnas personalizadas. **Paso 1:** Abre el contacto, haz clic en **⋮** en su encabezado y elige **Editar**. **Paso 2:** **Nombre del contacto**, **Teléfono** y cada valor de **Columnas personalizadas** se vuelven campos. Cambia lo que necesites. **Paso 3:** Haz clic en **Guardar**. Se activa apenas cambias algo. **Cancelar** deja todo como estaba. {% hint style="info" %} El nombre y el número de teléfono no pueden quedar vacíos. Los valores de las columnas personalizadas se escriben como texto, sea cual sea el tipo de datos de la propiedad. {% endhint %} **Editar** en el menú **⋮** de una fila abre una ventana más pequeña para cambiar solo el nombre y el número de teléfono. *** ## Notas Las notas guardan en un solo lugar lo que tu equipo sabe de un contacto. La pestaña **Notas** muestra cuántas hay. 1. Abre el contacto y selecciona **Notas**, o haz clic en el botón **Nota**. 2. Escribe en **Escribe una nota aquí...**. Pulsa **Enter** para guardar la nota o **Shift + Enter** para un salto de línea. 3. La nota muestra tu nombre y cuándo la escribiste. Para cambiar una nota, haz clic en **⋮** sobre ella y elige **Editar** o **Eliminar**. Solo puedes editar o eliminar las notas que escribiste tú; las notas de tus compañeros no tienen **⋮**. *** ## Acciones sobre un contacto {% embed url="" %} {% file src="/files/1oMGbmyhlIWDI2j69cM9" %} Un contacto abierto tiene una fila de botones debajo de su encabezado: | Botón | Qué hace | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Llamar** | Llama al contacto ahora. Elige un **Agente de voz**, completa las variables del agente si tiene (el nombre del contacto ya viene puesto) y haz clic en **Llamar ahora**. | | **Plantilla** | Abre **Nueva conversación** con el número del contacto ya puesto, para que envíes una [plantilla de WhatsApp](/dapta-docs-es/agentes-de-texto/canales/plantillas-de-mensajes.md). | | **Seq. de voz** | Agrega el contacto a una secuencia de voz. Elígela en **Elegí una secuencia** y haz clic en **Agregar a la secuencia**. Las secuencias en las que el contacto ya está activo no aparecen. | | **Seq. de texto** | Agrega el contacto a una secuencia de texto. Elígela en **Elegí una secuencia** y haz clic en **Agregar a la secuencia**. No aparecen las secuencias completadas, canceladas o fallidas, y un número que ya está en la secuencia no se vuelve a enviar. | | **Nota** | Abre la pestaña **Notas** para escribir una nota. | **Llamar**, **Plantilla** y **Seq. de texto** necesitan que el contacto tenga número de teléfono. El menú **⋮** de una fila de la tabla de contactos tiene **Llamar**, **Enviar plantilla**, **Agregar a campaña** (lo mismo que **Seq. de voz**), **Editar** y **Eliminar**. **Eliminar** quita el contacto del CRM después de que confirmas. {% hint style="info" %} Un contacto que había salido de una secuencia de voz y se agrega de nuevo vuelve a la fila con sus intentos reiniciados. {% endhint %} *** ## Personalizar propiedades Las propiedades son los campos adicionales que puede llevar cada contacto, además del nombre y el teléfono: una empresa, un plan, una fecha de cita. Asignas las columnas de tu archivo a ellas cuando importas contactos, y cada contacto muestra sus valores en **Columnas personalizadas**. **Paso 1:** Haz clic en el ícono de engranaje (**Personalizar propiedades**) de la barra de herramientas. El panel lista tus propiedades por su nombre para mostrar. **Paso 2:** Haz clic en **Agregar propiedad** y completa: | Campo | Qué poner | | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Nombre para Mostrar** | El nombre que se ve en el CRM. | | **Nombre del campo** | La clave que identifica la propiedad. Se completa a partir del nombre para mostrar, en minúsculas y con guiones bajos; puedes cambiarla antes de guardar. | | **Tipo de datos** | **Texto**, **Número**, **Fecha** o **Booleano**. | Haz clic en **Agregar Propiedad** para guardarla. **Paso 3:** Administra la lista: * Haz clic en el lápiz para editar una propiedad. Puedes cambiar todo menos su **Nombre del campo**. * Haz clic en la papelera para eliminar una propiedad y confirma. * Arrastra una propiedad por su agarradera para cambiar el orden. También puedes enfocar la agarradera y usar las flechas arriba y abajo. {% hint style="warning" %} El **Nombre del campo** no se puede cambiar después de crear la propiedad, porque los prompts, los flujos y las asignaciones de importación lo usan para encontrar el valor. Si necesitas otra clave, crea una propiedad nueva. {% endhint %} *** {% content-ref url="/pages/BoWkEDaRgQr8pgtzXd5N" %} [Secuencias](/dapta-docs-es/agentes-de-voz-ia/como-crear-tu-primera-campana-en-dapta.md) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/ceyaI82HhIJuPhLHBCIm" %} [Importando Datos](/dapta-docs-es/agentes-de-voz-ia/como-crear-tu-primera-campana-en-dapta/importando-datos.md) {% endcontent-ref %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.dapta.ai/dapta-docs-es/crm.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.