Paso de agendador y Calendly
Deja que quien responde reserve una reunión sin salir de tu formulario. Conecta Calendly una vez, añade un paso de Agendador, elige un tipo de evento, autocompleta el formulario de reserva con respues
Un paso de Agendador inserta uno de tus tipos de evento de Calendly dentro del formulario. Quien responde elige una hora ahí mismo, y la reserva cuenta como su respuesta a esa pregunta. Sin enlace extra, sin segunda página, sin leads perdidos entre «interesado» y «agendado».
Conectas Calendly una sola vez para toda la cuenta. Después, cada formulario puede soltar un paso de Agendador y elegir qué tipo de evento ofrece.
Paso 1: En el menú de la izquierda, abre Integraciones. En la página de Conexiones, busca la tarjeta de Calendly y haz clic en Conectar. La tarjeta pide Pega tu token de Calendly: pega ahí tu token de acceso personal de Calendly y vuelve a hacer clic en Conectar.
Una vez conectada, la tarjeta dice Conectado como {tu cuenta de Calendly} y ofrece Desconectar. Conectar y desconectar está limitado a admins y owners; después, cualquier miembro puede usar la conexión al construir un formulario.
La tarjeta también dice Los formularios pueden elegir los tipos de evento que esta cuenta tiene o de los que es host. Para usar un evento de equipo, conecta una cuenta que sea uno de sus hosts. Eso importa para los eventos de equipo, como un round robin: solo aparecen en la lista cuando la cuenta conectada es uno de sus hosts. Igual puedes usar cualquier evento pegando su link, como muestra el Paso 3.
⚠️ Nota: El mapeo de campos no se configura aquí. Esta página solo hace la conexión; el tipo de evento se elige por formulario, en la propia pregunta.
Paso 2: Abre el formulario que quieras en el editor, haz clic en Añadir pregunta y elige Agendador en el grupo Contenido.
Escribe el texto de la pregunta directamente en el lienzo, igual que con cualquier otro paso, por ejemplo «Elige una hora que te venga bien».
Paso 3: En el panel Ajustes de la pregunta de la derecha, abre la sección Agendador y elige un Tipo de evento.
La lista tiene los tipos de evento activos que la cuenta de Calendly conectada tiene o de los que es host, ordenados por nombre. Debajo del selector, una línea nombra esa cuenta: Se muestran los tipos de evento que {email} tiene o de los que es host. Un evento de equipo solo aparece si esa cuenta es uno de sus hosts.
Mientras la lista carga, el selector muestra un bloque gris. Si no puede cargar, ves No se pudieron cargar tus tipos de evento. y un botón Reintentar.
En cuanto eliges uno, el lienzo reemplaza Aún no eliges un tipo de evento por la página de reserva real, así que puedes comprobar el evento, su duración y su descripción sin salir del editor.
Un evento que no está en la lista. Elige Otro evento: pegar su link, la última opción, y pega en Link del evento de Calendly una de estas cosas:
el link de la página del evento, por ejemplo
https://calendly.com/tu-equipo/llamada-inicial;ese link con los parámetros propios de Calendly al final;
el código completo de inserción que te da Calendly.
Cuando sales del campo, un código de inserción pegado se convierte en el link limpio del evento. Lo que no sea un link de evento de Calendly muestra Eso no es un link de evento de Calendly. Debe verse como https://calendly.com/equipo/evento. Si pegas el link de un evento que está en la lista, se elige ese evento en su lugar.
Si Calendly todavía no está conectado verás Conecta Calendly en Integraciones para elegir un tipo de evento. y un botón Ir a Integraciones, más O pega el link del evento: el paso funciona con un link y sin conexión.
Paso 4: Define el resto de la sección Agendador: Mostrar detalles del evento, Al agendar y Autocompletar el formulario de agendamiento.
Tipo de evento
Qué tipo de evento de Calendly se inserta, elegido de la lista o pegado como link. Solo se listan los activos.
Mostrar detalles del evento
Activado: el calendario muestra la cabecera del evento (nombre, duración, descripción). Desactivado: la persona va directo al calendario.
Al agendar
Qué pasa cuando la persona elige una hora. Mira las opciones abajo.
Autocompletar el formulario de agendamiento
Qué respuesta anterior alimenta cada campo que pide la página de reserva.
Al agendar ofrece tres clases de destino:
Continuar a la siguiente pregunta: el formulario avanza en orden. Es el valor por defecto.
Enviar el formulario y mostrar el final: la reserva es lo último que pides, y la persona cae en la pantalla final.
Cualquier paso posterior del formulario: salta directo a esa pregunta o pantalla, saltándose lo que hay en medio.
Paso 5: En Autocompletar el formulario de agendamiento, asigna cada campo que pide el evento a una respuesta anterior.
Calendly siempre pide un Nombre y un Correo electrónico, y las filas de debajo son las preguntas personalizadas del tipo de evento que elegiste, con la redacción exacta que usa tu evento de Calendly. Un evento añadido por su link solo tiene las filas Nombre y Correo electrónico: Nombre y correo se autocompletan. Para mapear las preguntas propias de este evento, elígelo de la lista. Cada fila ofrece:
Automático: Dapta Forms empareja el campo con la respuesta convencional de esa clase, así que una pregunta de Nombre llena el nombre y una de Correo llena el correo. Deja las filas en Automático salvo que tu formulario pida esos datos de una forma inusual.
Cualquier pregunta anterior del formulario: elígela por nombre para llevar esa respuesta exacta a la página de reserva.
Solo se pueden usar preguntas que van antes del agendador: una respuesta que todavía no se ha dado no puede prellenar nada.
💡 Tip: El autocompletado es lo que hace que el paso se sienta como un solo flujo en vez de dos formularios. Cuando el nombre y el correo ya están llenos, la mayoría solo tiene que hacer clic en un hueco y confirmar.
Paso 6: Decide si el paso se puede saltar. En Ajustes de la pregunta, el interruptor Obligatoria está activado por defecto, y un agendador obligatorio no tiene salida: la persona reserva o se detiene. Desactiva Obligatoria y el formulario público añade un enlace Omitir por ahora bajo el calendario.
Haz clic en Publicar cuando el paso te convenza. Luego abre el enlace público y compruébalo de punta a punta.
Mientras carga el calendario, la persona ve Cargando el calendario…. Si el calendario no se puede mostrar en absoluto, el formulario ofrece Abrir la página de agendamiento para que la reserva pueda ocurrir igual en una pestaña nueva.
Qué le hace una reserva al resto del formulario
La reserva es la respuesta a esa pregunta. El valor de la respuesta es la hora de inicio de la reunión que eligió la persona.
El paso cuenta como completado, así que Al agendar toma el control y el formulario continúa, envía o salta.
La reunión en sí se crea en Calendly, con las confirmaciones y los recordatorios propios de Calendly. Dapta Forms no envía la invitación.
Calendly recoge la dirección de correo del invitado en su propia página de reserva. Esa dirección puede identificar al lead en tu CRM aunque el formulario nunca pida un correo. Mira Sincronización de reservas.
⚠️ Nota: Si Calendly se desconecta después, un formulario que ya tiene un tipo de evento sigue dejando reservar, pero Dapta Forms ya no puede leer la reserva de vuelta, así que no se marca nada en el contacto. Lo mismo pasa con un link pegado de un evento que la cuenta conectada no puede ver: se puede reservar, pero los datos del invitado no se pueden leer de vuelta.
Con la protección contra spam activa y un agendador como último paso, la verificación humana se hace en la pantalla de envío, justo después de la reserva.
Referencia: qué puede ver quien responde
Cargando el calendario…
Mientras se inserta la página de reserva.
Abrir la página de agendamiento
Cuando el calendario no se puede mostrar, como enlace alternativo.
Omitir por ahora
Solo cuando la pregunta de agendador no es Obligatoria.
Este agendador aún no está configurado.
El paso se publicó sin tipo de evento. Elige uno y vuelve a publicar.
Qué sigue
Sincronización de reservas: marca la fecha de reserva, la hora de la reunión y una etapa en el contacto de HubSpot.
Conexiones (a nivel de cuenta): cómo se hacen y se revocan las conexiones de Calendly y HubSpot.
HubSpot: qué envía una respuesta a tu CRM.
Ajustes de cada pregunta: Obligatoria, claves de campo y el resto de opciones por pregunta.
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