Crear una campaña

Una Campaña en Dapta te permite ejecutar llamadas salientes rápido—sin necesidad de código. Solo sube una hoja de cálculo con tus contactos y deja que tu agente de voz maneje el resto. Simple y escalable.

🟣 Paso 1: Crear una Nueva Campaña

1️⃣ Ve a Campañas

Desde la página principal de Dapta, haz clic en 📂 Campañas en la barra lateral izquierda.

2️⃣ Crear Nueva Campaña

Haz Click en ➕ Crear Campaña para comenzar a configurar su nueva campaña.

3️⃣ Configura los Detalles de la Campaña

• 📝 Dale a tu campaña un Nombre claro

• 🎯 Define un Objetivo de Campaña que describa su propósito

• 🗣️ Elige el Agente de Voz que hará las llamadas

🟣 Paso 2: Sube tu Archivo de Datos

1️⃣ Agrega tu Hoja de Cálculo Sube el archivo que usarás para tu campaña. Los formatos compatibles incluyen:

• 📄 CSV (.csv)

• 📊 Excel (.xlsx, .xls)

• 🌐 Google Sheets (exporta como .csv o .xlsx antes de subir)

2️⃣ Prepara tu Archivo Asegúrate de que tu hoja de cálculo esté formateada correctamente para evitar errores.

⚠️ Consejos para Evitar Problemas:

• Usa encabezados de columna claros como name, phone, o email.

• Formatea los números de teléfono usando formato internacional, como [phone] (US) o +52XXXXXXXXXX (México).

3️⃣ Sube y Continúa Una vez que tu archivo esté subido, Dapta procesará los datos y los preparará para el mapeo de propiedades en el siguiente paso.

🟣 Paso 3: Mapea tus Propiedades

1️⃣ Campos Predeterminados

Dapta mostrará automáticamente los campos requeridos como Teléfono y Nombre.

2️⃣ Mapea tus Columnas Columna izquierda

("Propiedades en Dapta CRM") = Las variables que usa tu prompt o agente (ej. Número de Teléfono, Nombre de Contacto).

Columna derecha ("Columnas en tu archivo") = Los encabezados reales de columna de tu hoja de cálculo subida (ej. contact_name, contact_phone, etc.).

3️⃣ Agrega Más Propiedades (Opcional) Puedes mapear campos adicionales (como email, location, etc.) siempre que existan en tu hoja de cálculo.

4️⃣ Maneja Errores

Una vez que mapees todo, Dapta procesará tu archivo y mostrará cualquier fila que no se pudo subir:

• ✅ Las filas válidas se seguirán agregando a tu campaña

• 🧾 Se generará un registro de errores para que puedas corregir los problemas

• 🔁 Puedes presionar Atrás, corregir tu archivo y volver a cargarlo, o continuar con los registros válidos.

💡No tienes que corregir todos los errores de inmediato: Puedes aún lanzar la campaña usando los datos cargados correctamente.

Si tu hoja de cálculo incluye datos adicionales (como nombre de empresa, email o alguna etiqueta), puedes mapearlos a una propiedad que tu agente pueda usar.

➕ Agregar una Nueva Propiedad

1. Haz click en Agregar Propiedad

2. En la esta configuración:

   • Nombre a Mostrar: Esto es lo que se mostrará en Dapta (ej. Nombre de Empresa)

   • Nombre del Campo: Debe coincidir exactamente con la columna en tu hoja de cálculo (ej. company_name)

   • Tipo de Datos: Selecciona entre Texto, Número, Fecha o Booleano según tus datos

Estas propiedades también se agregarán a tu CRM. Más adelante podrás descargar, filtrar y reutilizar estos datos en otras campañas.

Una vez agregada, usa el menú desplegable de la derecha para mapear tu nueva propiedad a la columna correcta en tu archivo subido.

🔁 Mapear a Columna del Archivo

✅ ¡Eso es todo! Tu agente ahora puede usar esta información adicional durante la llamada.

🟣 Paso 4: Configura tu Campaña

En este paso, definirás cómo y cuándo se ejecutará tu campaña.

1️⃣ Fecha de Inicio y Fin 📅 Elige el rango de fechas en que tu campaña estará activa.

2️⃣ Días de Llamada 📆 Selecciona si las llamadas se ejecutan:

• Diariamente

• Solo días laborales (Lun–Vie)

• O en un horario personalizado

3️⃣ Máximo de Intentos por Contacto

🔁 Define cuántas veces Dapta debe reintentar una llamada si no es contestada.

4️⃣ Intentos por Día

📈 Controla cuántos intentos de llamada se pueden hacer al mismo contacto en un solo día.

5️⃣ Zona Horaria

🌍 Define la zona horaria que tu campaña debe seguir para que las llamadas se hagan en el horario local correcto.

6️⃣ Ventanas de Horario de Llamada

⏰ Agrega una o más ventanas de tiempo para controlar cuándo se permiten las llamadas (ej. solo entre 9AM–12PM y 2PM–5PM).

Esto ayuda a evitar llamar durante horas no laborales o descansos de almuerzo.

🟣 Paso 5: Métricas

Una vez que tu campaña esté activa, haz click en tu campaña y ve a la pestaña Métricas para monitorear el rendimiento y la actividad de llamadas.

1️⃣ Resumen de Campaña En la parte superior de la pestaña Métricas, verás estadísticas clave de un vistazo:

• 💳 Créditos Usados

• 📞 Total de Llamadas

• ☎️ Contactos Llamados

• 📈 Tasa de Conexión

• ⏱️ Duración Promedio de Llamada

Usa esta sección para evaluar rápidamente cómo está funcionando tu campaña.

2️⃣ Llamadas Realizadas (Gráfico de Líneas) Rastrea el número de llamadas realizadas por día. Cada punto de datos se puede desglosar por:

• ❌ Marcado Fallido

• 📴 Llamada a Buzón de Voz

• 🔕 Usuario Colgó

• 💤 Inactividad

• 📊 Total de Llamadas

Pasa el cursor del mouse sobre cada fecha para ver el rendimiento individual.

3️⃣ Embudo de Contactos Este embudo horizontal muestra el recorrido de tus contactos:

• 🔵 Total de Contactos (100%)

• 🟡 Conectados (% del total alcanzado)

• 🟢 Exitosos (% del total que completó el flujo)

Esto ayuda a visualizar las caídas entre etapas.

4️⃣ Consejos para Optimización Usa estos datos para:

• Identificar horarios pico de conexión

• Detectar tendencias en razones de desconexión

• Refinar tu lista de contactos

• Optimizar el rendimiento del guión

➡️ Haz clic en "Métricas" desde tu panel de campaña para comenzar.